Qinbafrank
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800V HVDC：AI 数据中心供电的平台级切换
先说结论：800V不是简单的电压升级，也不是「发明了直流供电」，而是AI数据中心供电架构的一次平台级切换[1]。理解这一点，比记住任何一个受益标的都重要。 1、为什么54V架构走到头了？ 传统高密度AI rack的路径是电网中压AC经变压…
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美股流动性紧张怎么判断？TGA、准备金与调整幅度的实战框架
判断流动性冲击，我的习惯是先找病根、再找导火索，最后用历史幅度给自己一个锚。 第一步，把病根和导火索分开。以最近这轮钱荒为例，很多人把锅甩给超额发债，但我当时就说了：超额发债回补TGA、消耗掉隔夜逆回购只是必要条件（病根），政府停摆导致T…
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